Cập nhật Ngành Dây và Cáp Brazil 2025: Xu hướng Thị trường, Thay đổi Chính sách và Cơ hội Chiến lược

Tóm tắt & Hướng dẫn đọc

Thời gian đọc: Khoảng 4-5 phút

Người đọc sẽ có được sự hiểu biết rõ ràng về những điều sau:

1. Động cơ tăng trưởng thị trường: Xác địnhba trình điều khiển cốt lõithúc đẩy thị trường Brazil: Kế hoạch hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quy mô lớn của chính phủ, tiếp tục mở rộng năng lượng tái tạo và nhu cầu ngày càng tăng từlĩnh vực CNTT và số hóa phát triển nhanh.
2. Biểu cảnh chính sách và quy định: nắm bắt những điều mới nhấtchính sách thương mại(ví dụ: tăng thuế nhập khẩu, biện pháp chống bán phá giá) và phát triển địa phươngcác quy định về môi trường(ví dụ, đề xuất RoHS của Brazil), đang định hình lại đáng kể động lực cạnh tranh.
3. Hệ sinh thái cạnh tranh & Di chuyển chiến lược: Hiểu khung cảnh cạnh tranh phức tạp bao gồm các gã khổng lồ toàn cầu, nhà vô địch địa phương và các nhà đầu tư Trung Quốc tích cực,cùng với các hoạt động chiến lược mới nhất của họ(ví dụ: giao dịch tài sản, đầu tư địa phương hóa).
4. Các thách thức chính và cơ hội trong tương lai: Xác định các trở ngại chính của ngành như:phụ thuộc vào nhập khẩu, tắc nghẽn logistics, vàbiến động giá nguyên liệu thô,trong khi khám phá các cơ hội cụ thể trong các lĩnh vực mới nổi như cơ sở hạ tầng sạc xe điện, sợi quang ngầm và cáp chuyên dụng.
5. Các khuyến nghị chiến lược có thể thực hiện được: Có được các chiến lược rõ ràng, có thể thực hiện được phù hợp với các nhà đầu tư, nhà sản xuất,và các nhà xuất khẩu để định vị mình hiệu quả trong thị trường năng động và đầy thách thức này.

1. Tổng quan thị trường và động lực tăng trưởng
Ngành công nghiệp dây cáp và cáp của Brazil đang mở rộng đều đặn, được hỗ trợ bởi hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, triển khai năng lượng tái tạo và chuyển đổi kỹ thuật số.

Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng: Kế hoạch cơ sở hạ tầng quốc gia (2024-2026) phân bổ hơn 1 nghìn tỷ R $ (khoảng 200 tỷ USD) để nâng cấp lưới điện, đường sắt và cơ sở hạ tầng đô thị.Bao gồm 2, 400 km đường truyền mới và đầu tư vào tự động hóa lưới điện.

Tăng cường năng lượng tái tạo: Năng lượng tái tạo được lắp đặt của Brazil đạt 175.2 GW vào năm 2022.Các dự án như đường truyền UHV 800 kV ở Đông Bắc đang thúc đẩy nhu cầu về cáp cao áp và tàu ngầm chuyên dụng.

Số hóa và tăng trưởng CNTT: Ngành CNTT và viễn thông là phân khúc phát triển nhanh nhất trên thị trường cáp, với CAGR dự kiến là 8,2% (2025-2032),thúc đẩy nhu cầu về cáp quang và cáp dữ liệu tốc độ cao.

2. Các sự kiện và triển lãm ngành công nghiệp quan trọng
Tubotech & Wire Brasil 2025, được tổ chức tại São Paulo, đóng vai trò là một nền tảng quan trọng cho mạng lưới ngành công nghiệp.

Các buổi kết hợp dự án để nâng cấp lưới điện, bao gồm mạng lưới truyền tải thủy điện Belo Monte.

Các cửa hàng trưng bày các cáp chống cháy và LSZH phù hợp với EU RoHS và các quy định mới của Brazil.

3Môi trường pháp lý và chính sách thương mại
Khung pháp lý của Brazil đang phát triển để hỗ trợ ngành công nghiệp địa phương và tính bền vững:

Điều chỉnh thuế quan: Vào tháng 10 năm 2024, Brazil đã tăng thuế nhập khẩu trên dây thép và dây thừng lên 25% để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.

Các biện pháp chống bán phá giá: Thuế đã được áp dụng đối với cáp quang sợi Trung Quốc vào tháng 3 năm 2025, khuyến khích quan hệ đối tác sản xuất địa phương.

Các quy định về môi trường: Brazil đang phát triển các quy tắc theo phong cách RoHS của riêng mình, đề xuất hạn chế 10 chất nguy hiểm trong điện tử.Dự thảo nghị quyết đã mở cửa cho ý kiến công khai vào tháng 8 năm 2025.

4- Khung cảnh cạnh tranh và di chuyển chiến lược
Thị trường có các nhà lãnh đạo toàn cầu và những người chơi địa phương kiên cường:

Những người chơi toàn cầu: Siemens, Alstom và Prysmian dẫn đầu trong các phân khúc cáp điện áp cao và tàu ngầm.

Các nhà vô địch địa phương: Các công ty như Cobra Group, WEG và những người chơi mới nổi như Axon Cable và Lousano Ltda. thống trị các phân khúc điện áp trung bình và công nghiệp.

Sự tham gia của Trung Quốc: State Grid đã đầu tư 1,68 tỷ USD vào tài sản truyền tải, trong khi Far East Cable đang khám phá các quan hệ đối tác địa phương để cung cấp các dự án UHV.

Những phát triển gần đây bao gồm:

Equatorial Energia bán 2.400 km đường truyền cho CDPQ của Canada với giá 9,4 tỷ R$.

Enel đầu tư 1,17 tỷ đô la R$ vào tự động hóa lưới điện trên khắp São Paulo, Rio de Janeiro và Ceará.

5Những thách thức và triển vọng tương lai
Ngành công nghiệp phải đối mặt với một số trở ngại:

Tùy thuộc vào nhập khẩu: Brazil phụ thuộc vào nhập khẩu cho các cáp cao áp và hạt nhân được lựa chọn, mặc dù sản xuất trong nước vẫn hoạt động trong các phân khúc khác.

Các hạn chế hậu cần: Khoảng cách cơ sở hạ tầng ở các khu vực như Amazon làm tăng chi phí vận chuyển nguyên liệu thô.

Sự biến động giá: Sự biến động giá đồng ảnh hưởng đến lợi nhuận, vì đồng chiếm 60~70% chi phí sản xuất.

Các cơ hội tăng trưởng đang xuất hiện trong:

Cơ sở hạ tầng sạc xe điện: Kế hoạch quốc gia về di động điện (2025-2030) nhằm mục đích triển khai 50.000 trạm sạc công cộng, yêu cầu cáp sạc nhanh DC chuyên biệt.

Tải quang ngầm: Các dự án như cáp Firmina của Google kết nối Brazil với Chile và châu Á sẽ làm tăng nhu cầu về cáp biển sâu.

Vật liệu cáp tiên tiến: Cáp XLPE điện áp trung bình và cáp chống xoắn cho robot và tự động hóa tạo ra các vị trí mới.

6Các khuyến nghị chiến lược

Các nhà đầu tư: Tập trung vào cáp sạc điện áp cao, tàu ngầm và EV, phù hợp với các ưu tiên của chính phủ và khoảng cách công nghệ.

Các nhà sản xuất: Thiết lập sản xuất địa phương hoặc quan hệ đối tác để điều hướng thuế quan và tăng cường chuỗi cung ứng.

Các nhà xuất khẩu: nhắm mục tiêu các phân khúc thích hợp như cáp chống khai thác mỏ cho Amazon và cáp LSZH cho các thị trường phù hợp với EU.

Nguồn: Báo cáo hàng năm ABIEC 2025, Statista, triển lãm ngành và các ấn phẩm của chính phủ.